home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ JCSM Shareware Collection 1993 November / JCSM Shareware Collection - 1993-11.iso / cl060 / salsproj.lzh / 2NDLOOK.UHF < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1991-05-07  |  6.0 KB  |  86 lines
  1.  002                              Page 2                     Installing Data
  2.  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  3.  ║                          HOW TO USE THIS PROGRAM                         ║
  4.  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  5.  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  6.  ║                                                                          ║
  7.  ║    WHAT EACH MODULE DOES HOW TO USE                                      ║
  8.  ║                                                                          ║
  9.  ║    MENU SELECTION                                                        ║
  10.  ║    CLIENT                                                                ║
  11.  ║                                                                          ║
  12.  ║    The Client DB is your customer/prospect record file.  The factory     ║
  13.  ║    field names may be changed by you to match your interests.  You       ║
  14.  ║    would use SPINST.EXE to make the changes.                             ║
  15.  ║                                                                          ║
  16.  ║    Once you install data in the master menu you also have the option     ║
  17.  ║    of adding additional information in the customer activity record      ║
  18.  ║    simply pressing <H> on your keyboard.                                 ║
  19.  ║                                                                          ║
  20.  ║    When you see < and > surrounding the letter it means an action key    ║
  21.  ║    is to be used.  Use the letter only, not the < or >.                  ║
  22.  ║                                                                          ║
  23.  ║    You will be able to change the record, add to the record, print       ║
  24.  ║    the record, export the record, look for certain conditions in the     ║
  25.  ║    record, search by query (place cursor at field, enter the criteria    ║
  26.  ║    press one key get full record).                                       ║
  27.  ║                                                                          ║
  28.  ║    If you have a large record base you will be able to separate the      ║
  29.  ║    names by specifying a data drive for each category.  But if you       ║
  30.  ║    want one master database you will be able to combine them with a      ║
  31.  ║    provided utility (JOIN).                                              ║
  32.  ║                                                                          ║
  33.  ║    You will be able to set Next Contact dates, then review them in       ║
  34.  ║    the Follow Through module by 'Browsing' the months summary.  You      ║
  35.  ║    can link a Next contact day with a specific time slot appointment.    ║
  36.  ║                                                                          ║
  37.  ║    You will be able to insert critical memorandums in the History file   ║
  38.  ║    and extract part of the record for reports or hard copy for paper     ║
  39.  ║    trail files.  You will be able to import formatted files, include     ║
  40.  ║    them in a report with just a few keystrokes.                          ║
  41.  ║                                                                          ║
  42.  ║    You will be able to send letters, quotations, thank yous to all or    ║
  43.  ║    a selected clientele, even print envelopes or labels.                 ║
  44.  ║                                                                          ║
  45.  ║    You can insert elapsed time in a field or in the History record,      ║
  46.  ║    time stamp, with the systems clock and date the active History        ║
  47.  ║    record or report.                                                     ║
  48.  ║                                                                          ║
  49.  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  50.  
  51.  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  52.  ║                               FOLLOW UP                                  ║
  53.  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  54.  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  55.  ║                                                                          ║
  56.  ║    This module serves several purposes.                                  ║
  57.  ║                                                                          ║
  58.  ║    Here you will be able to 'enlist' a client to a future contact        ║
  59.  ║    date (if you haven't done so in the Client menu)                      ║
  60.  ║                                                                          ║
  61.  ║    To locate and review all your callbacks in one place, there is        ║
  62.  ║    'Browse month' which puts up a window you scroll to, look at every    ║
  63.  ║    contact you scheduled.  You look at not only the current month        ║
  64.  ║    but the months ahead, even into the next year.                        ║
  65.  ║                                                                          ║
  66.  ║    At this window you have the option of reviewing not only the          ║
  67.  ║    Client DB but the associated Account Activity History.                ║
  68.  ║                                                                          ║
  69.  ║    You can schedule appointments by the 1/2 hour, then see them in a     ║
  70.  ║    Wk-at-a-glance and Summary.  Summary is where you would find all      ║
  71.  ║    appointments for the month.                                           ║
  72.  ║                                                                          ║
  73.  ║    In addition every time-slot has provisions to make a memo that links  ║
  74.  ║    only to the used time slot.                                           ║
  75.  ║                                                                          ║
  76.  ║    The To-do list is a handy task scheduler. Each event will keep        ║
  77.  ║    repeating (when reviewed) until deleted.                              ║
  78.  ║                                                                          ║
  79.  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.